S&P500 3배 레버리지 ETF, UPRO에 대해서 알아보자~

S&P 500 지수 3배 레버리지 ETF인 UPRO에 대해서 알아보겠습니다. 워런 버핏의 유명한 말이 있죠. 본인이 죽은 뒤, 본인의 자산은 10%는 채권에, 90%는 S&P 500에 투자해달라고 했었습니다. 그만큼, S&P 500의 우상 향성 및 준수한 성장성을 경험을 통해 느꼈기에 그런 말을 했었는데요. 이러한 S&P 500 지수에 3배 레버리지를 더한 상품은 어떨까요?

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1.UPRO란?

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-UPRO란? UPRO ETF는 S&P 500의 지수에 3배 레버리지를 결합하여 만든 상품입니다. 여타 S&P 추종 상품들 처럼, 해당 포트폴리오 내의 비중은 각 주식들의 시가 총액에 비례하여 부여하였습니다.

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* S&P 500 이란? 미국의 스탠다드 엔드 푸어(Standard & Poor) 사가 기업의 규모 / 유동성 / 산업 대표성을 감안하여 선정한 보통주 500 종목을 대상으로 계산되는 주가 지수를 말합니다. 종목들은 400개의 산업주 / 20개의 운송주 / 40개의 공공 주로 구성되어 있습니다. 시장을 선도하는 업종별 상위 보통주 종목들이라는 테마로 구성되어 있습니다.

* 좀 더 자세한 정보는 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다^^

 

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- 발행기관 : ProShares

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- 발행일 : 09년 6월 25일

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- 운용 수수료 : 0.93%

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- 운용자산 : $2.49 Billion

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- 배당률 / 주기 : 0.06% / 분기

* 포트폴리오 내 종목들 중 배당을 포함한 종목들이 있기에 배당 또한 지급합니다.

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2. 포트폴리오 (총 505개 주식으로 구성)

 

- S&P 500의 종목을 시가 총액 비중으로 포트폴리오 내에 담았기에, 구성 종목들은 S&P 500과 동일합니다.

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3. 과거 주가 흐름

- 2009년 $2.4 상장한 UPRO ETF는 현재 기준 $102.54로 40배 넘게 상승했습니다.

- COVID19가 촉발한 경제위기로 인해, 주가는 한때 1/4로 하락하였으나, 1년여만에 전고점 회복 후 신고가를 갱신 중입니다.

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미국에 상장된 주식을 시가 총액 순서대로 정렬한 S&P 500에 투자하는 것은 가장 상식적이고 바람직하며 안정되고 준수한 수익을 낼 수 있는 선택입니다.

레버리지 상품이 단기적인 측면에서만 고려되기도 하는데, S&P 500과 같이 안정적으로 분산되고 수익성 또한 보장되는 지수와 만나면 엄청난 효과를 낼 수 있다는 것을 보여주는 상품입니다.

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다만, 이 상품에 투자하기 위해서는 시간 + 하락장에서도 손절하지 않을 강심장이라고 생각합니다. 다시 하락장이 찾아오고 URPO에 대한 관심도 서서히 증가하고 있습니다. 본인의 투자 스타일이 BUY AND HOLD이고 미국 시장은 결국에는 우상향 한다는 믿음이 있으며, 투자금을 회수하지 않고 충분한 시간 동안 묶어놓을 수만 있다면 장기적으로도 괜찮은 상품이라고 생각됩니다.

다만, 위험성이 있기에 자신의 투자금에서 비중 조절이 필요하다고 생각해봅니다.