FANG주 및 주도주들을 집약적으로 담았고, 거기에 그들의 성과를 3배로 추종하는 ETN인 BULZ에 대해서 알아보겠습니다.
1.BULZ란?
BULZ란? BULZ의 Full name은 MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN입니다.
BULZ는 미국내 상장 된 기술주 중 주도주들의 성과를 3배로 추종하는 신생 ETN인데요.
* ETN이란, 상장지수증권 또는 상장지수 채권(Exchange Traded Note)라고 불리며, 거래소에 상장되는 지수 추종형 상품의 하나입니다. 추종하는 기초지수의 변화율과 ETN의 수익률이 연동되는 수익구조를 가지고 있는데요, 이는 우리가 흔히 알고 있는 ETF(Exchage Traded Fund)와 유사한 수익구조입니다. 그렇지만, 포트폴리오에 직접 투자하는 ETF와는 달리 ETN은 발행사가 자기신용으로 수익을 보증하는 채권의 형태를 지니고 있어 위험성이 존재합니다. (즉, 운용사가 파산시에, ETF는 배분받을 주식을 가지고 있지만, ETN은 운용사 파산 시 투자자에게 남는 것이 없다는 위험성을 내포하고 있네요) 이러한 위험성에도 불구하고, ETN을 선택하는 이유는 바로!
ETF에 비해 더 적은 종목으로 상품 구성이 가능하고 집중 투자 가능하여 엄청난 수익률을 창출할 수 도 있다는 것!
즉, 나름 안정적인 종목들을 가지고 하이리스크 하이리턴식의 투자가 가능하다는 것입니다.
기술주들의 성과를 집약적으로 추종하는 QQQ와 이들의 성과를 3배로 추종하는 TQQQ, 2배로 추종하는 QLD도 있지만, 조금 더 집약적으로 주도주들의 성과를 추종하고 싶은 사람들을 위해 FNGU가 대안이었지만, 또 다른 선택지로 BULZ가 얼마전에 나오게 되었습니다.
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BULZ ETN은 어떤 세부 특성을 가지고 있는지 알아보겠습니다.
발행기관은 BMO입니다.
발행일은 21년 8월 17일로 1달밖에 되지않은 신생 ETN입니다.
운용 수수료는 0.95%입니다.
운용자산은 $55.09M입니다.
2. 포트폴리오 (총 15개 종목)
BULZ의 종목은 총 15개이며, 균등 비중으로 포트폴리오가 구성되어있습니다.
- 종목 : AMD / 구글 / 아마존 / 애플 / 페이스북 / 인텔 / 마이크론 테크놀로지 / 마이크로소프트 / 넷플릭스 / 엔비디아 / 페이팔 / 세일즈포스 / 스퀘어 / 테슬라 / 줌
3. 과거 주가 흐름 및 성과/ 배당금 지급 내역
BULZ는 1달밖에 되지 않았지만, 1달 성과는 7.44%로 굉장히 준수합니다.
테이퍼링 이슈, 금리 인상 이슈, 그리고 헝다사태 관련해서 미국의 이번주 첫 시장은 전반적으로 하락했는데요. 위기는 곧 기회이기에 이러한 상품에 관심을 가지는 사람들도 많아지는 것 같습니다.
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