반도체 3배 인버스 레버리지 ETF, SOXS에 대해 알아보기

최근 반도체에 대한 희망적인 반응과 부정적인 반응이 공존하면서 반도체 상품에 대한 관심이 다시 높아지고 있는데요. 반도체의 단기적인 하락에 배팅을 하고 있는 ETF 중 하나인 SOXS에 대해서 알아보겠습니다.

 

 

1.SOXS란?

SOXS란? SOXS의 Full name은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares입니다. SOXS는 미국 내 상장된 30개의 반도체 관련 회사들을 시가 총액에 따른 가중 지수에 따라 담은 상품입니다.

 SOXS는 스왑 계약, 선물 계약 및 숏 포지션을 사용하여 고도로 집중된 반도체 산업에 대한 3배의 인버스 레버리지를 제공하는 상품인데요

 * 3배 인버스 레버리지 상품이란, 추종하는 지수의 성과를 역으로 3배 추종하는 상품을 의미합니다. 추종 지수가 1% 상승하면 3%의 손실을 / 추종 지수가 1% 하락하면, 3%의 상승을 맞볼 수 있는 상품입니다.

  이 펀드는 반도체와 관련된 서비스 또는 장비의 제조업체 및 제공업체를 포함하여 미국에 상장된 가장 큰 30개 반도체 회사의 지수에 대해 3배의 인버스 레버리지를 제공합니다. 해당 펀드의 기반이 되는 지수는 필라델피아 반도체 산업 지수입니다.

 

발행기관은 Direxion입니다. 

발행일은 10년 3월 11일로 나름 오래된 인버스 ETF입니다.

운용 수수료는 1.08%로 꽤나 비싼 편입니다.

운용 자산은 $157.19M입니다.

 

해당 펀드는 현재 배당을 지급하고 있지 않습니다.

2. 포트폴리오 (총 4개 종목)

 탑 4 종목은 위와 같으며, 1등과 2등 종목은 반도체 산업과 관련된 상품을, 3등과 4등 상품은 해당 레버리지 ETF를 운용하기 위한 종목을 보유하고 있음을 확인할 수 있습니다.

 

3. 과거 주가 흐름 및 성과

우상향 하는 반도체 산업인 만큼, 이를 인버스로 추종하는 지수는 우하향할 수밖에 없습니다. 다만, 이 상품은 단기적인 관점에서 수익을 노리는 상품인데요

 

 최근 한 달을 보게 되면, 반도체 상승에 대한 기대감으로 8월 중순부터 SOXS의 주가는 하락했지만, 다시 반도체 관련 우려가 생기면서 SOXS의 주가는 상승 모멘텀을 받고 있습니다.

 

 과연 반도체 산업의 단기적인 미래는 어떻게 될지 궁금해지며, 이에 대해 능통하다면 SOXS를 통해 이익을 거둘 수 있을 것 같습니다.